| 巴克萊證券出具報告表示，聯發科(2454-TW)3月和首季營收在庫存回補下，可望達財測的高標，與F-晨星(3697-TW)合併案預期大陸方面在今年8月前通過機率增加，重申聯發科加碼評等。不過在展訊和高通搶市下，第4季聯發科四核心晶片恐將大幅降價。 巴克萊證券指出，在農曆新年後隨著庫存回補和四核心MT6589解決方案放量，預估聯發科3月營收可望有月增55%，首季營收季減幅度將小於11%。在營收強勁表現下，巴克萊預期首季毛利率將達42-43%，每股盈餘估值也有2.86元的水準。 巴克萊證券說明，隨著聯發科MT6589放量將佔第2季營收比達20%，可望激勵第2季營收季增10-18% 不過市場競爭仍激烈，巴克萊證券也說明，在展訊老虎晶片(Tiger)搶市下，聯發科MT6577價格已下滑至8-9美元。在高通MSM8226和展訊鯊魚(Shark)晶片量產之際，預估聯發科第4季四核心晶片恐將大幅降價約3-4美元至12-13美元。因此，聯發科今年第4季的LTE MT6593四核心晶片和2014年WCDMA / TD八核心晶片將會是觀察未來主後市趨動力的重點。 ? 新聞來源: YAHOO新聞 | ||||||||||||||
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